惑星アル・シャハルの港でアルバイト中の少年ハヤテは、コンテナに潜んで密航してきた少女フレイアと出会う。彼女は、戦術音楽ユニット「ワルキューレ」のオーディションを受けるため、はるばる故郷の惑星を飛び出してきたというのだ。

脚本：根元歳三／絵コンテ：河森正治、安田賢司／演出：安田賢司／総作画監督：まじろ、進藤 優／作画監督：まじろ、進藤 優、長田好弘