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惑星アル・シャハルの港でアルバイト中の少年ハヤテは、コンテナに潜んで密航してきた少女フレイアと出会う。彼女は、戦術音楽ユニット「ワルキューレ」のオーディションを受けるため、はるばる故郷の惑星を飛び出してきたというのだ。

脚本:根元歳三/絵コンテ:河森正治、安田賢司/演出:安田賢司/総作画監督:まじろ、進藤 優/作画監督:まじろ、進藤 優、長田好弘